Come creare un flusso di lavoro con systeme.io

In questo articolo, imparerai tutto sui flussi di lavoro e su come crearli in systeme.io.

Creazione di un nuovo flusso di lavoro

Accedi al tuo account systeme.io, fai clic sulla scheda Automazioni nella barra dei menu, quindi seleziona Flussi di lavoro (1).

Clicca sul pulsante "Crea" (2)

Scegli un nome per il tuo flusso di lavoro e fai clic su Salva (3).

Ora che è stato creato un nuovo flusso di lavoro, è necessario definire i trigger e assegnare le azioni.

1. Aggiungere un trigger

Un trigger è un evento che avvia il flusso di lavoro. Ad esempio, quando un utente acquista un prodotto o si iscrive alla newsletter.

Per creare un trigger:

• Fare clic su Crea il tuo primo trigger (4).
• Quindi fare clic su "+" per definire il passaggio successivo del flusso di lavoro.

È possibile scegliere tra i seguenti tipi di trigger:

• Riunione programmata: quando un contatto programma una riunione.
• Tag aggiunto/Tag rimosso: quando un tag viene aggiunto o rimosso da un contatto dopo l'attivazione del flusso di lavoro (i tag aggiunti/rimossi prima dell'attivazione non vengono considerati).
• Iscrizione tramite modulo funnel: quando un contatto si iscrive tramite un modulo funnel.
• Iscrizione tramite modulo pagina blog: quando un contatto si iscrive tramite un modulo su una pagina blog.
• Campagna completata: quando un contatto completa una campagna.
• Registrazione a webinar: quando un contatto si registra a un webinar.
• Iscrizione a un corso: quando un contatto si iscrive a un corso.
• Corso completato: quando uno studente completa un corso.
• Modulo completato: quando uno studente completa un modulo.
• Lezione completata: quando uno studente completa una lezione.
• Iscrizione a un pacchetto di corsi: quando un contatto si iscrive a un pacchetto di corsi.
• Nuova vendita: quando un cliente acquista un'offerta.
• Vendita annullata: quando un abbonamento viene annullato o un pagamento una tantum viene rimborsato. Email aperta: quando un contatto apre un'email.
• Link cliccato nell'email: quando un contatto clicca su un link all'interno di un'email.
• Pagina visitata: quando un contatto visita una pagina specifica.
• Iscrizione alla community: quando un contatto si iscrive a una community.
• Pagamento dell'abbonamento non riuscito: quando un pagamento dell'abbonamento non va a buon fine.
• Iscrizione al modulo del negozio del creatore: quando un contatto si iscrive tramite la sezione "Raccogli email" nel negozio digitale.

Note:

• Assicurati di selezionare un trigger per il tuo flusso di lavoro prima di aggiungere qualsiasi passaggio. Sebbene sia tecnicamente possibile aggiungere passaggi senza un trigger, il flusso di lavoro non verrà eseguito a meno che non venga definito un trigger.
• È possibile definire più trigger che si attivino simultaneamente.
• Le azioni verranno eseguite solo se il trigger si verifica dopo l'attivazione del flusso di lavoro.
• Per il trigger "Clicca sul link nell'e-mail", il sistema applica un periodo di attesa di 1 minuto dopo il primo clic registrato. Questo impedisce che il trigger venga eseguito più volte a causa di doppi clic accidentali o controlli di sicurezza automatici in background eseguiti dai provider di posta elettronica (come Gmail).

• Aggiunta di una fase al flusso di lavoro

Dopo aver impostato un trigger, fai clic su "+" per aggiungere la fase successiva. Puoi scegliere tra:

Azione: Un'operazione eseguita in systeme.io, puoi eseguire le seguenti azioni:

•  Aggiungi un tag
•  Rimuovi un tag
•  Iscriviti a un corso
•  Revoca l'accesso a un corso
•  Iscriviti a una campagna
•  Annulla l'iscrizione a una campagna
•  Invia un webhook
•  Invia un'email
•  Invia un'email a un indirizzo specifico
•  Invia un SMS
•  Concedi l'accesso a una community
•  Revoca l'accesso a una community
•  Iscriviti a un pacchetto di corsi
•  Revoca l'accesso a un pacchetto di corsi
•  Aggiungi una nuova riga a un foglio Google
•  Aggiungi a una fase della pipeline

Decisione: Ramifica il flusso di lavoro in base alle caratteristiche del contatto (utilizzando i filtri).

Ritardo: Inserisci un periodo di attesa prima di passare alla fase successiva.

Nota: se si sceglie il tipo di ritardo "Data esatta", accanto al campo data verrà visualizzato un selettore del fuso orario. Il fuso orario predefinito del proprio account è preselezionato, ma è possibile modificarlo in base alle proprie esigenze.

Creiamo un flusso di lavoro di esempio per illustrare come utilizzare questi elementi.

Contesto del flusso di lavoro:

Background

In questo scenario:

• Stai vendendo due offerte.
• Hai due campagne: la Campagna 1 promuove l'Offerta n. 1 e la Campagna 2 promuove l'Offerta n. 2.
• Una regola di automazione assegna il tag Cliente 1 a ogni acquirente dell'Offerta n. 1.

Sequenza del flusso di lavoro

1. Quando un lead si iscrive tramite la pagina di opt-in, iscrivilo alla Campagna 1 per promuovere l'Offerta n. 1.
2. Se acquista l'Offerta n. 1:

• Annulla l'iscrizione alla Campagna 1.
• Iscrivilo alla Campagna 2 per promuovere l'Offerta n. 2.

Passaggi da seguire

1) Crea un trigger: scegli "Iscrizione tramite modulo funnel" e seleziona la pagina di opt-in.

Fai clic su Crea.

2) Aggiungi un'azione: scegli Iscriviti alla campagna e seleziona Campagna 1.

3) Aggiungi un ritardo di 7 giorni in modo che il contatto abbia il tempo di ricevere le email dalla

Campagna 1.

Nota: la modifica della durata di una qualsiasi fase di ritardo influirà solo sui nuovi contatti che entrano in quella fase. I contatti che sono già in attesa in quella fase non saranno interessati.

In questo scenario, se in seguito si modifica il ritardo da 7 a 14 giorni, i contatti già in attesa completeranno comunque il ritardo originale di 7 giorni. Il nuovo intervallo di tempo di 14 giorni si applicherà solo ai nuovi contatti che entrano nel flusso di lavoro.

4. Aggiungi una decisione: usa il filtro Tag → Contatto contrassegnato con → scegli§

   Cliente 1.

Puoi sempre aggiungere un altro gruppo di condizioni..

5. Dopo la decisione, ci sono due possibili scenari:

   No: Il contatto non ha il tag Nuovo cliente (non ha ancora effettuato un acquisto)

   Sì: Il contatto ha il tag (ha effettuato un acquisto)

Se Sì, aggiungi altre due azioni:

• Annulla iscrizione alla Campagna 1
• Iscriviti alla Campagna 2

Una volta configurato il flusso di lavoro, è necessario attivarlo.

Attivazione del flusso di lavoro

Per attivare il flusso di lavoro:

• Vai all'elenco dei flussi di lavoro.
• Passa il mouse sui tre puntini (...) accanto al flusso di lavoro.
• Fai clic su Attiva.

Nella finestra a comparsa che appare, fai clic su Conferma.

Disattivazione del flusso di lavoro

Per disattivare un flusso di lavoro:

• Vai all'elenco dei flussi di lavoro.
• Fai clic su Disattiva

Ti verranno presentate due opzioni:

1. Disattiva il flusso di lavoro: impedisce l'inserimento di nuovi contatti, ma le attività pianificate esistenti continueranno a essere eseguite.
2. Disattiva il flusso di lavoro e annulla le attività pianificate correlate: impedisce l'esecuzione di ulteriori azioni pianificate.

Scegli l'opzione più adatta alle tue esigenze, quindi fai clic su Conferma per finalizzare.

Condivisione del flusso di lavoro

Puoi condividere facilmente i tuoi flussi di lavoro con altri account systeme.io utilizzando un semplice link condivisibile. Quando condividi un flusso di lavoro, vengono condivisi tutti gli elementi ad esso direttamente collegati, come tag, corsi, funnel, funnel per webinar (incluse le email di notifica dei webinar), ecc., garantendo che funzioni perfettamente nell'account del destinatario senza che quest'ultimo debba ricreare nulla da zero.

Dall'elenco dei tuoi flussi di lavoro, fai clic sui tre puntini (...) accanto al flusso di lavoro che desideri condividere, quindi fai clic su Condividi (1).

Verrà visualizzato un popup con un URL condivisibile. Fai clic su Copia il link negli appunti (2).

Quando il destinatario riceve e clicca sul link:

• Il flusso di lavoro inizierà l'importazione nel suo account e riceverà una notifica nella sua dashboard che mostrerà l'avanzamento della condivisione (può annullare l'importazione cliccando sulla X nella notifica).

• Una volta completata la condivisione, verrà visualizzata una notifica finale con il messaggio "Flusso di lavoro importato correttamente".

• Il flusso di lavoro importato può quindi essere consultato direttamente dalla pagina Flussi di lavoro.

Importante: la maggior parte dei trigger, delle azioni e delle condizioni del flusso di lavoro sono completamente condivisibili. Tuttavia, poiché alcuni elementi dipendono da connessioni esterne molto specifiche o da imminenti modifiche della piattaforma, i seguenti elementi non sono inclusi quando si condivide un flusso di lavoro:

• Trigger: "Iscrizione al modulo della pagina del blog" e "Iscrizione al modulo del negozio del creatore".
• Azioni: "Aggiungi una nuova riga a un foglio Google" e "Invia webhook".

Informazioni aggiuntive:

La cronologia di esecuzione dei flussi di lavoro viene conservata solo per un mese. Trascorso tale periodo, viene automaticamente rimossa dal sistema per ottimizzare i dati.

Se non trovi un'attività di flusso di lavoro precedente nella pagina di un contatto, significa che l'attività risale a più di un mese fa ed è stata rimossa durante la pulizia del sistema.

Nota: le date e gli orari visualizzati nei flussi di lavoro (inclusi i ritardi programmati e i registri di esecuzione) seguono automaticamente il formato e il fuso orario configurati nelle impostazioni principali dell'account.