Come inviare le fatture a uno dei miei clienti

In questo articolo, imparerai come inviare le fatture a uno dei tuoi clienti.

Avrai bisogno di:

• un account systeme.io
• almeno una vendita effettuata

Per inviare le fatture al tuo cliente:

1. Vai alla tua lista "Transazioni" (numero 1 nell'immagine), che si trova nella scheda "Vendite". 

2. Nella pagina delle transazioni, alla tua sinistra troverai diversi filtri:

• E-mail cliente
• Scegli piano tariffario
• Qualsiasi tipo
• Transazione gestita il o dopo il
• Transazione gestita il o prima del

Nel filtro "Email del cliente" è possibile cercare i propri clienti utilizzando i loro indirizzi e-mail. È sufficiente inserire l'e-mail nel campo e cliccare su "Filtra". Gli altri filtri consentono di restringere la ricerca specificando l'offerta sottoscritta dal cliente, il tipo di transazione (vendita, rimborso), la data di acquisto o il corso.

3. Dopo aver inserito l'e-mail e applicato i filtri (numero 2 nell'immagine), le informazioni pertinenti appariranno nel riquadro a destra. Per inviare una fattura, passare il mouse sulla fattura che si desidera inviare e trascinarla sul lato destro.

Dopo aver inserito l'e-mail e filtrato le transazioni (numero 2 nell'immagine), le fatture appariranno sulla destra.

Per inviare una fattura specifica al cliente, cliccare sui 3 punti e selezionare "Invia fattura al cliente" (numero 3 nell'immagine).

Se è necessario inviare più fatture, è possibile fare clic sull'icona per scegliere ogni singola fattura, oppure esportare tutte le fatture in una volta sola e inviarle al cliente.

Per sapere come esportare più fatture del tuo cliente, clicca qui