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In questo articolo imparerai come creare una pipeline CRM su systeme.io.
Una pipeline CRM è uno strumento essenziale per gestire le opportunità di vendita e monitorare l'avanzamento dei potenziali clienti nelle diverse fasi del processo di vendita.
Come creare e gestire una pipeline CRM:
Per creare una pipeline su systeme.io, vai alla sezione CRM del menu del tuo account e clicca su Pipeline (1). Clicca su Crea (2).
Assegna un nome alla tua pipeline, aggiungi i passaggi, quindi fai clic su Salva (3) per terminare la creazione della pipeline.
È importante notare che, per impostazione predefinita, quando si crea una nuova pipeline di vendita, questa viene configurata automaticamente con sei fasi, che è possibile modificare facilmente in base alle proprie esigenze. Le fasi predefinite sono le seguenti:
- Nuovi lead: aggiunta di nuovi contatti o lead appena identificati.
- Primo contatto: è stato stabilito un primo contatto con il potenziale cliente.
- Proposta inviata: è stata inviata un'offerta o una proposta al potenziale cliente.
- Negoziazione: discussioni e negoziazioni sui termini di vendita.
- Vendita conclusa: la vendita è stata finalizzata con successo.
- Vendita persa: la vendita non è stata finalizzata e il potenziale cliente è stato perso.
Queste fasi possono essere modificate o riorganizzate per adattarsi alle specifiche esigenze aziendali.
Come aggiungere un contatto alla pipeline?
È possibile aggiungere un contatto a una pipeline di systeme.io in due modi diversi:
- Manualmente: aggiungere contatti (esistenti o nuovi) a qualsiasi fase della pipeline accedendo alla fase desiderata e facendo clic su "Aggiungi un contatto".
Questo consente di aggiungere manualmente i potenziali clienti a fasi specifiche.
Nota: puoi aggiungere un contatto esistente dal tuo elenco oppure aggiungerne uno nuovo inserendo manualmente le sue informazioni.
Dopo aver scelto il modo per aggiungere il tuo contatto, fai clic su Prossimo (4).
Seleziona un contatto dalla tua lista e fai clic su Salva (5).
- Automaticamente: utilizzando una regola di automazione per aggiungere i potenziali clienti a una fase specifica o spostarli da una fase all'altra, rendendo il processo più fluido e veloce.
Questo semplifica la gestione delle opportunità, evitando interventi manuali ripetitivi e garantendo che i potenziali clienti si muovano correttamente lungo la pipeline.
Come si aggiunge una nota a un contatto?
È inoltre possibile aggiungere note al profilo dei contatti della pipeline, consentendo di registrare informazioni importanti su ciascun contatto della pipeline. Queste includono dettagli importanti, idee o riassunti di conversazioni per centralizzare e organizzare tutte le informazioni in un unico posto.
Per farlo, è sufficiente cliccare sul contatto in questione e poi sull'icona “Note”
Dopodiché, basta scrivere una nota e salvarla facendo clic su Salva (6). È anche possibile visualizzare le note precedenti aggiunte a questo contatto.
Inoltre, è possibile modificare o eliminare le note esistenti utilizzando le icone che si trovano accanto alle note (immagine sotto).
È inoltre possibile trascinare e rilasciare i contatti tra le diverse fasi in modo semplice e fluido.
La funzionalità di pipeline CRM offre un modo efficace e organizzato per gestire le opportunità di business, integrando strumenti che semplificano i processi e ottimizzano le prestazioni dei team di vendita.