Come esportare il riepilogo delle transazioni dei tuoi clienti in un file excel
In questo articolo imparerai come esportare più fatture dei tuoi clienti in formato Excel CSV.
Avrai bisogno di:
- Un account systeme.io
- Alcune vendite sul tuo account
Elenco delle transazioni
Accedi alla scheda
"Vendite" (numero 1 nell'immagine), clicca su
"Transazioni" (numero 2 nell'immagine).
Selezionare le transazioni da esportare
Nella sezione delle transazioni, è possibile selezionare tutte le transazioni (numero 3 nell'immagine) oppure selezionare le transazioni che si desidera avere nel file di esportazione, quindi fare clic su "Esporta in CSV" (numero 4 nell'immagine).
Selezionare i dati da includere ed esportare il file
Verrà visualizzato un popup in cui seleziona le informazioni che desideri visualizzare nel file CSV (numero 5 nell'immagine).
Scegli un divisore/delimitatore che verrà visualizzato tra le colonne del file CSV (numero 6 nell'immagine).
Infine, per completare l'esportazione, è necessario fare clic su
"Esporta". (numero 7 nell'immagine).
Una volta fatto questo, nella parte superiore della pagina apparirà una notifica che informa che l'esportazione è stata avviata e che si dovrebbe ricevere un'e-mail contenente il link per scaricare il file CSV (numero 8 nell'immagine).
Scaricare il file esportato
Per scaricare il file, è necessario accedere alla casella di posta elettronica associata al proprio account systeme.io. Il nome dell'e-mail ricevuta sarà "La tua esportazione delle transazioni".
Accedi all'e-mail e clicca sul link per avviare il download (numero 9 nell'immagine).
Nota: È possibile filtrare le transazioni dall'account per includere le voci che si sono verificate durante un periodo o un intervallo specifico, poi avviare il processo di esportazione (numero 10 nell'immagine).
Annex: Come esportare più fatture dei tuoi clienti in formato PDF