Come invitare un assistente al tuo account
In questo articolo scoprirai come concedere ad altri l'accesso al tuo spazio di lavoro come “assistente” nel tuo account systeme.io. Questa funzione è utile per collaborare con colleghi o assistenti senza condividere i propri dati di accesso.
Invitare un assistente
Accedi alle “Impostazioni” facendo clic sull'immagine del profilo (numero 1 nell'immagine).
Dal menu delle impostazioni, fare clic su “Membri workspace” (numero 2 nell'immagine) e poi su “Invita” (numero 3 nell'immagine).
Nel popup “Invita un nuovo collaboratore” che appare, aggiungere l'indirizzo e-mail dell'assistente che si desidera invitare, quindi fare clic su “Invita” (numero 4 nell'immagine).
L'assistente dovrebbe ricevere un'e-mail intitolata "Invito ad unirsi al workspace di systeme.io" pochi secondi dopo. Ora l'assistente deve solo aprire e confermare il link contenuto nell'e-mail per poter accedere al proprio spazio di lavoro.
Accesso dell'assistente
Se l'utente dispone già di un account systeme.io con quell'indirizzo e-mail, verrà reindirizzato a una pagina di login dopo aver fatto clic sul link di conferma.
In caso contrario, verrà reindirizzato a una pagina di creazione della password per creare il suo account systeme.io.
Passare da uno spazio di lavoro all'altro
Dopo aver effettuato l'accesso al proprio account systeme.io, l'assistente può passare da uno spazio di lavoro all'altro direttamente dalla sezione spazi di lavoro, situata in alto a sinistra nella dashboard.
Quando si cambia lo spazio di lavoro, viene visualizzato un messaggio.
Stato della conferma
Gli assistenti che hanno confermato cliccando sul link nell'e-mail di invito saranno identificati come “Confermati” con un segno di spunta verde. In caso contrario, saranno indicati come “Non confermati”, come si vede qui sotto:
Accesso assistente
Gli assistenti possono lavorare sui dati del proprietario dell'area di lavoro, cioè hanno lo stesso accesso del proprietario dell'area di lavoro.
Per essere più precisi, gli assistenti hanno accesso alle seguenti funzioni dell'area di lavoro:
- Contatti: i membri dello spazio di lavoro non vedono l'elenco completo dei contatti, ma possono cercarli per singola e-mail
- Tag
- Funnel
- Newsletter
- Campagne
- Statistiche email
- Blog
- Regole di automazione
- Flussi di lavoro
- Prodotti fisici
- Buoni sconto
- Ordini
- Transazioni: i membri dello spazio di lavoro non vedono l'elenco completo delle transazioni, ma possono cercare i clienti per singola e-mail
- Abbonamenti: i membri dello spazio di lavoro non vedono l'elenco completo degli abbonamenti, ma possono cercare i clienti per singola e-mail
- Fatture degli affiliati
- Corsi
- Pacchetti di corsi
- Studenti
Accesso assistenti
IMPORTANTE: è possibile dare un accesso di amministratore a uno dei vostri assistenti, in modo che possa invitare altri assistenti a unirsi al vostro spazio di lavoro e avere accesso a tutto il vostro account: vendite, tutto l'elenco dei vostri contatti, le transazioni effettuate, ecc.
Nota: un utente non può esportare un elenco di contatti anche se ha accesso all'account come amministratore.
Per cambiare il ruolo di un assistente in quello di amministratore, è sufficiente fare clic sui 3 puntini e poi "Modifica ruolo" (numero 5 nell'immagine)
Modifica il ruolo dell'assistente selezionando "Admin" (numero 6 nell'immagine), quindi confermare facendo clic su "Salva" (numero 7 nell'immagine).
L'assistente diventerà quindi un amministratore; la conferma si avrà con l'icona dell'amministratore accanto al suo indirizzo e-mail e con la comparsa di una notifica nella parte superiore della pagina.
Revocare l'accesso di un assistente
Se si desidera revocare l'accesso di un assistente al proprio spazio di lavoro, è sufficiente fare clic sui 3 puntini e poi su "Rimuovi" accanto all'assistente che si desidera rimuovere (numero 8 nell'immagine).
