Come invitare un assistente al tuo account
In questo articolo scoprirai come dare ad altre persone l'accesso al tuo spazio di lavoro come "assistente".
Se vuoi dare l'accesso a un collega o a un assistente senza condividere con lui i tuoi dati di accesso a systeme.io, devi semplicemente andare su "Impostazioni" nell'immagine del profilo (numero 1 nell'immagine).
Quindi accedere alla sezione "Membri workspace" (numero 2 nell'immagine) e poi cliccare su "Invita" (numero 3 nell'immagine), quindi aggiungere l'indirizzo e-mail dell'assistente che si desidera aggiungere e confermarlo cliccando su "Invita" (numero 4 nell'immagine).
L'assistente dovrebbe ricevere un'e-mail intitolata "Invito al workspace di systeme.io" pochi secondi dopo. Ora l'assistente deve solo aprire e confermare il link contenuto nell'e-mail per poter accedere al proprio spazio di lavoro.
Dopo aver cliccato sul link, gli assistenti saranno reindirizzati a una pagina di login (se hanno già un account systeme.io all'indirizzo e-mail a cui sono stati invitati).
In caso contrario, se non dispongono già di un account systeme.io, verranno reindirizzati a una pagina di creazione della password per poter accedere al loro account systeme.io.
Una volta effettuato l'accesso al proprio account systeme.io, l'assistente può passare da uno spazio di lavoro all'altro cambiando l'area di lavoro direttamente dalla sezione spazi di lavoro in alto a sinistra della dashboard. L'assistente può scegliere lo spazio di lavoro su cui lavorare e viene visualizzato un messaggio quando si cambia lo spazio di lavoro.
Si noti che è possibile distinguere gli assistenti che hanno confermato tramite l'e-mail ricevuta da quelli che non hanno ancora confermato osservando l'icona accanto all'indirizzo e-mail di ciascun assistente, come mostrato di seguito:
Gli assistenti possono lavorare sui dati del proprietario dell'area di lavoro, cioè hanno lo stesso accesso del proprietario dell'area di lavoro.
Per essere più precisi, gli assistenti hanno accesso alle seguenti funzioni dell'area di lavoro:
- Contatti: i membri dello spazio di lavoro non vedono l'elenco completo dei contatti, ma possono cercarli per singola e-mail
- Tag
- Funnel
- Newsletter
- Campagne
- Statistiche email
- Blog
- Regole di automazione
- Flussi di lavoro
- Prodotti fisici
- Buoni sconto
- Ordini
- Transazioni: i membri dello spazio di lavoro non vedono l'elenco completo delle transazioni, ma possono cercare i clienti per singola e-mail
- Abbonamenti: i membri dello spazio di lavoro non vedono l'elenco completo degli abbonamenti, ma possono cercare i clienti per singola e-mail
- Fatture degli affiliati
- Corsi
- Pacchetti di corsi
- Studenti
IMPORTANTE: è possibile dare un accesso di amministratore a uno dei vostri assistenti, in modo che possa invitare altri assistenti a unirsi al vostro spazio di lavoro e avere accesso a tutto il vostro account: vendite, tutto l'elenco dei vostri contatti, le transazioni effettuate, ecc.
Nota: un utente non può esportare un elenco di contatti anche se ha accesso all'account come amministratore.
Per cambiare il ruolo di un assistente in quello di amministratore, è sufficiente fare clic sui 3 puntini e poi "Modifica ruolo" (numero 5 nell'immagine)
Modifica il ruolo dell'assistente selezionando "Admin" (numero 6 nell'immagine), quindi confermare facendo clic su "Salva" (numero 7 nell'immagine).
L'assistente diventerà quindi un amministratore; la conferma si avrà con l'icona dell'amministratore accanto al suo indirizzo e-mail e con la comparsa di una notifica nella parte superiore della pagina.
Se si desidera revocare l'accesso di un assistente al proprio spazio di lavoro, è sufficiente fare clic sui 3 puntini e poi su "Rimuovi" accanto all'assistente che si desidera rimuovere (numero 8 nell'immagine).
