Come invitare un assistente al tuo account systeme.io

In questo articolo scoprirai come concedere ad altri l'accesso al tuo spazio di lavoro come “assistente” nel tuo account systeme.io. Questa funzione è utile per collaborare con colleghi o assistenti senza condividere i propri dati di accesso.

Invitare un assistente

Accedi alle “Impostazioni” facendo clic sull'immagine del profilo (numero 1 nell'immagine).

Dal menu delle impostazioni, fare clic su “Membri workspace” (numero 2 nell'immagine) e poi su “Invita” (numero 3 nell'immagine).

Nel popup “Invita un nuovo collaboratore” che appare, aggiungere l'indirizzo e-mail dell'assistente che si desidera invitare, quindi fare clic su “Invita” (numero 4 nell'immagine).

L'assistente dovrebbe ricevere un'email intitolata "Invito ad unirsi al workspace di systeme.io" pochi secondi dopo. Ora l'assistente deve solo aprire e confermare il link contenuto nell'e-mail per poter accedere al proprio spazio di lavoro.

Note:

• Se l'assistente possiede già un account systeme.io, verrà reindirizzato alla pagina di accesso.
• Se non ha un account, gli verrà richiesto di crearne uno impostando una password.

Una volta effettuato l'accesso, gli assistenti possono passare da un'area di lavoro all'altra tramite il menu in alto a sinistra nella propria dashboard.

Quando si cambia area di lavoro, verrà visualizzato un messaggio.

Stato di conferma:

Gli assistenti che hanno accettato l'invito saranno contrassegnati da un segno di spunta verde con la dicitura "Confermato".

• Altri risulteranno come Non confermato.

Accesso assistente

Gli assistenti possono accedere e gestire i dati del proprietario dello spazio di lavoro (creare, leggere, aggiornare ed eliminare).

Ecco a cosa possono accedere:

Contatti (la ricerca è limitata all'indirizzo email; l'elenco completo non è visibile)

1. Tag
2. Pipeline
3. Calendario
4. Blog
5. Funnel di vendita
6. Negozio digitale
7. Newsletter
8. Campagne
9. Statistiche email
10. Regole di automazione
11. Flussi di lavoro
12. Prodotti fisici
13. Coupon
14. Corsi
15. Community
16. File
17. Ordini
18. Transazioni (l'elenco completo delle transazioni non è accessibile; è possibile effettuare solo ricerche per indirizzo email)
19. Abbonamenti (l'elenco completo degli abbonamenti non è accessibile; è possibile effettuare solo ricerche per indirizzo email)
20. Pacchetti di corsi
21. Accesso alle seguenti impostazioni:

• Account
• Email
• Corsi
• Funnel di vendita
• Notifiche

Concedere l'accesso di amministratore a un assistente:

Per concedere l'accesso di amministratore a un assistente:

• Fare clic sui tre puntini accanto al nome dell'assistente. Fare clic su Modifica ruolo (5).

Seleziona il ruolo di Amministratore (6). Fai clic su Salva (7).

• Una volta concessa l'autorizzazione, accanto all'indirizzo email comparirà un'icona di amministratore e verrà inviata una notifica di conferma della modifica.

Quali permessi aggiuntivi ha un amministratore?

Gli amministratori hanno le stesse autorizzazioni degli assistenti, più:

1. Accesso ai dati sensibili

Gli amministratori possono visualizzare:

• Entrate
• Elenco completo dei contatti
• Cronologia delle transazioni
• Studenti
• Fatture degli affiliati

Nota: gli amministratori possono visualizzare l'elenco dei contatti, ma non possono esportarlo; solo il proprietario dell'account può farlo.

2. Accesso alle impostazioni avanzate

Gli amministratori possono gestire:

• Pagamenti: impostazioni di tasse e prezzi, piè di pagina delle fatture.
• Chiavi API pubbliche: creazione e gestione delle chiavi API.
• Webhook: creazione e gestione dei webhook per automatizzare lo scambio di dati con altri servizi.
• Membri dello spazio di lavoro: invito di nuovi assistenti e gestione del loro accesso.
• Notifiche.
• Integrazioni: gestione delle integrazioni con strumenti esterni come Zoom, Google Meet, Fogli Google e Calendario Google.

E altre impostazioni, mostrate nello screenshot qui sotto.

Sezioni non accessibili ad assistenti e amministratori:

Alcune sezioni sono strettamente riservate al titolare dell'account, anche per gli amministratori. Queste includono:

• Profilo: Informazioni personali del titolare dell'account.
• Il mio piano: Gestisci il tuo piano di abbonamento systeme.io.
• Gateway di pagamento: Aggiungi e gestisci i gateway di pagamento (Stripe, PayPal, ecc.).
• Gestisci i miei abbonamenti: Visualizza e annulla gli abbonamenti, sia con systeme.io che con altri fornitori.
• Impostazioni di spedizione: Configura le opzioni di spedizione per i prodotti fisici.
• Programma di affiliazione: Gestisci il programma di affiliazione del titolare.
• Domini personalizzati: Aggiungi, configura o rimuovi i domini personalizzati collegati all'account.
• Pagamenti delle commissioni di affiliazione: Scegli il metodo di pagamento per ricevere le commissioni di affiliazione.

Come revocare l'accesso di un assistente alla tua area di lavoro?

Per revocare l'accesso di un assistente alla tua area di lavoro, fai clic sui tre puntini, quindi seleziona Rimuovi (8) accanto all'assistente che desideri rimuovere.